（1）客户管理：客户管理有我的潜在客户、我的成交客户、全部客户、潜在客户、成交客户、放弃客户；每个员工只能看到属于自己的客户，可以对客户进行跟进、转移、编辑。跟进的时候可以选择跟进的状态（新进入、持续跟进、挂起回访、成交、合作、放弃），跟进内容，下次跟进时间；转移的时候说明转移的原因以及选择转交给其他人。

（2）产品管理：产品出入库是记录公司的设备的出入库的数量，还有出入库的历史记录。

（3）个人中心：员工中心不但能让业务员每周提交周工作计划、总结与建议给管理层了解;也可以跟进自己的潜在客户，或者将客户转移到其他人。

（4）快递管理：发货的时候可以在系统中添加发货记录并添加快递单号、快递公司、快递内容、收件人、收货地址、发货的日期、发货的费用、收货状态；可以再快递内容中填写清楚发了几件设备，这样方便公司管理产品库存，也利于双方对货查询。

（5）项目管理：记录项目的名称，项目经理，项目负责人，项目进度，项目类别，项目款项是否支付。

（6）任务管理：记录每天或者每周、每月的任务。添加任务选择任务类型，填写任务描述，任务状态，跟进任务的处理情况，选择更改这个任务的员工，并填写计划更改完成的时间。

（7）财务管理：每个员工可以在系统上添加需要公司报销的费用，写明金额、交易时间和购买的物品。